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巴黎人导航 - 19岁女生被臭晕

当年乔布斯创立苹果的时候,他坚信人类创造力的力量能够解决最大的挑战,并坚信只有那些疯狂到相信自己能够改变世界的人才能够真正地改变世界……就像乔布斯在类似的时刻所做的那样,我们也应该将目光朝向苹果的光明未来,并继续一起做出伟大的事业。在陈挥文提出泉州、厦门仅是位于福建的二三线城市后,承认自己以前非常“排陆”的林小姐再次“补刀”了:“二三线城市都比台北更有规划、更繁荣,所以我才觉得,为什么台湾一直停滞不前,没有进步?”

国庆长假期间海外金融市场并不平静,其焦点在于全球制造业的衰退是否蔓延至美国国内经济。从公布的景气调查指标来看,9月美国ISM制造业PMI和非制造业PMI均显著下滑,前者更是创下金融危机后的新低,经济衰退的风险警报再度亮起,美股因此在本周的前三个交易日下跌了3%。巴黎人导航今年9月预售开启后,天风国际知名苹果分析师郭明錤将其2019年的出货量估计从此前的6500万-7000万部调高至7000-7500万部。郭明錤指出,对于iPhone6/6s、7系列使用者来说,iPhone11是一个好的升级选择,且入门款5499元的起售价格约为中国消费者平均月薪的1-1.3倍,已接近价格“甜蜜点”。相比之下,去年的入门款iPhoneXR起售价约为平均月薪的1.5-1.7倍。

减税是民营上市公司的首选政策。表2表明,70.2%的民营上市公司认为,减税政策的实施对公司发展带来的提升最为显著,这在各项支持政策中排在首位。考虑到只有25.3%的民营上市公司认可税收负担有所下降,从税收方面降低企业的负担,仍是民营上市公司当前的首要期待。坦赞铁路着眼整个牛市主升浪,价值搭台后科技和券商更优。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏。我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》中回顾了12年底,14年初,18年初三次银行地产大涨的行情,银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强,以创业板指为例,涨幅分别达到78%(13/2/1-13/10/10)、164%(15/1/1-15/6/5)、19%(18/2/7-18/4/2),同期上证综指涨幅分别是-8%、55%、-6%。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——中美产业变迁对比-20190822》分析过,从人口、技术、政策三个决定性的影响因素来看产业周期与更迭,当前中国与1980年代的美国十分相似,面临着类似的发展机遇,科技和服务消费有望成为新时代经济由大变强的主导产业。就牛市第二阶段而言,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业。我国进入后工业化时代,步入信息化时代,重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市爆发期时的主导产业将会是科技+券商。对科技股来说,政策面产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。19年中报看科技股基本面,电子、计算机板块的盈利已经开始改善。电子板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为-11%/-15.4%/-30.6%,扣非归母净利润增速为-7%/-26.4%/-43%。计算机板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为30%/53.7%/-54%,扣非归母净利润增速为-1.7%/-20%/-76%。随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励大行加大对券商融资的支持,券商金融债发行、短融增额,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升ROE,券商股19Q2/19Q1/18Q4归母净利同比为66.3%/94.1%/-41.4%,ROE为5.4%/5.2%/4.0%。

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